Die Welt der Schwestern wird jäh erschüttert, als Prue im Kampf gegen den Dämon Shax stirbt, die Macht der Drei scheint zerstört und Piper und Phoebe sind untröstlich. Auf der Beerdigung taucht Paige Matthews (Rose McGowan) auf, die bei Phoebe eine Vision auslöst.

Durch Patty und Großmutter Penny (Jennifer Rhodes) erfahren Piper, Phoebe, Leo und Cole, dass Paige Pattys Tochter ist, entstanden aus der heimlichen Liebschaft zwischen Patty und ihrem „Wächter des Lichts“, Sam (Scott Jaeck). Die Macht der Drei entsteht aufs Neue, trotz aller Versuche der Quelle, dies zu unterbinden.

Der nächste Schicksalsschlag lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Phoebe (inzwischen mit Cole verheiratet und von ihm schwanger) muss erkennen, dass ihr Mann nach der Vernichtung der Quelle alles Bösen deren Mächte erhalten hat. Ein ausgefallener Plan der mächtigen Seherin (Debbi Morgan) zerstört das Glück der Beiden. Die Schwestern vernichten Cole, für Phoebe bricht eine Welt zusammen. Im Kampf gegen die Seherin verliert Phoebe ihr Kind, welches eine große Macht über sie ausgeübt hat. Cole sammelt neue Kräfte und schafft es, sich aus dem Verlorenen Land (Tal der Toten), wo alle Dämonen nach ihrer Vernichtung landen, zu befreien. Phoebe ist dennoch nicht bereit, sich wieder mit ihm einzulassen und strebt die Scheidung an.

Episodentitel:

Deutsch:

4x01: Die neue Macht der Drei

4x02: 48 Stunden

4x03: Die drei Furien

4x04: Der Mann mit dem Drachendolch

4x05: Der Sammler

4x06: Ein Prinz für Paige

4x07: Hirngespinste

4x08: Schwarz wie der Teufel

4x09: Der Ring der Musen

4x10: Geister der Vergangenheit

4x11: Die zwölf Geschworenen

4x12: Feuer

4x13: Das schwarze Nichts

4x14: Die Frage aller Fragen

4x15: Die Braut trägt schwarz

4x16: Das fünfte Rad

4x17: Der Soldat Leo Wyatt

4x18: Beiss mich

4x19: Die Krönung

4x20: Lang lebe die Königin

4x21: Die Brut des Bösen

4x22: Der Engel des Schicksals