Im dritten Hexenjahr verliebt sich Phoebe Hals über Kopf in den attraktiven Staatsanwalt Cole Turner (Julian McMahon). Erst spät erkennt Phoebe, wer sich wirklich hinter ihrem Freund verbirgt – der mächtige Dämon Balthazar, gesandt von der Quelle alles Bösen, um die Mächtigen Drei zu töten. Doch Phoebe kann Cole nicht vernichten und lässt ihn entkommen. Wochen später taucht er wieder auf, um mit ihr zusammen zu sein. Eher widerwillig akzeptieren Prue und Piper die Beziehung ihrer jüngsten Schwester zu einem Dämon, die immer wieder auf eine harte Probe gestellt wird, da auch das Böse um Balthazar kämpft.

Nach etlichen Problemen mit dem Ältestenrat, der strikt gegen eine Beziehung zwischen einem Wächter des Lichts und einer Hexe ist, können Piper und Leo Mitte der 3. Staffel endlich heiraten und ein gemeinsames Leben beginnen. In der letzten Folge wird der Dämon Shax, einer der stärksten Dämonen der Welt, auf die Erde gebracht, der Prue tötet und somit die Macht der Drei bricht.

Episodentitel:

Deutsch:

3x01: Die Verschwörung des Bösen

3x02: Hexenhochzeit

3x03: Von Feen und Trollen

3x04: Das Zeitportal

3x05: Die Dämonenfalle

3x06: Die Macht der Gefühle

3x07: Alle oder Keine

3x08: Balthasar

3x09: Besessen

3x10: Wenn der Eismann kommt

3x11: Gegen alle Regeln

3x12: Verlorene Seelen

3x13: Das Böse in mir

3x14: Stadt der Geister

3x15: Trauung mit Hindernissen

3x16: Der Tod siegt immer

3x17: Aller guten Dinge sind Neun

3x18: Die sieben Todsünden

3x19: Die Bruderschaft

3x20: Freund oder Feind?

3x21: Die Todesfee

3x22: Das Ende